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7.3 基礎信息管理

7.3 基礎信息管理

1）客戶管理

a）添加客戶資料導入企業客戶資料的工作需要管理員完成。管理員進入后臺，在「基礎數據」-「基礎信息管理」-「客戶列表」中可以導入企業客戶信息。首先下載客戶資料模板，然后將客戶信息數據復制或輸入至模板表格中，注意，在模板中填寫客戶資料時不要修改模板的表頭，否則會影響資料的正常導入。最后將填寫好的模板「導入」。管理員也可以通過客戶列表頁面右上角的「新增」功能將客戶信息單個添加到后臺中。在客戶信息較多的情況下建議采用模板下載導入的方式。普通員工在APP端的「客戶」模塊添加客戶，信息會自動存儲在后臺「客戶列表」中。

b）分配客戶客戶資料導入紅圈后，需要分配相應的責任人對其進行維護。管理員可以在「客戶列表」中為客戶「綁定」負責人，也可以在「人員基本信息」-「人員客戶表」中為客戶分配負責人。員工之間的客戶也可以互相擁有，共同維護，只需要管理員在后臺將彼此的客戶進行分配即可。

c）其它操作：導出客戶資料： 管理員在「客戶列表」中可以將客戶資料批量「導出」，還可以「導出聯系人」。編輯/刪除客戶資料：在「客戶列表」中，管理員可以「編輯」「查看」和「刪除」客戶資料。

2）產品管理

a)添加產品資料將企業的產品資料導入后臺也是完善企業基本信的一項工作，此工作也需要管理員來完成。在導入產品資料之前，建議管理員首先將企業的產品類別添加好，這樣在導入產品資料時就可以直接將產品分配到所屬的類別中。

產品分類操作方式： 進入管理員后臺，在「產品信息管理」-「產品管理」中可以建立企業產品結構樹，清晰展現企業所有的產品類別。導入產品操作方式： 進入管理員后臺，在「產品信息管理」-「產品列表」中可以通過「模板下載」-「導入」或單個「新增」的方式將產品信息添加到后臺。

b）修改/刪除產品信息產品資料導入到后臺，如需要修改/刪除產品信息，管理員可以在「產品列表」中「編輯」產品名稱、規格、所屬類別等信息，也可以「刪除」。 產品的規格也可以在「產品管理」中的組織結構樹中修改。

3）經銷商/配送商管理

企業的經銷商和配送商的資料也要管理導入到后臺。

管理員進入后臺，可以在「基礎數據」-「基礎信息管理」-「經銷商基本信息」和「配送商基本信息」中將資料導入、編輯等其他管理。