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紅圈工程項(xiàng)目管理軟件系統(tǒng)解決方案以項(xiàng)目進(jìn)度為主線,以成本管理為核心的全生命周期動(dòng)態(tài)化管理

申請(qǐng)演示

3.4 查看客戶資料

3.4 查看客戶資料

1)基本信息

在「基本信息」,你可以查看到客戶的名稱、地址、級(jí)別等。也可以在這里新增聯(lián)系人或撥打電話,又或是備注客戶合作意向;主管還可以看到是誰在維護(hù)這個(gè)客戶。

2)工作動(dòng)態(tài)

在「工作動(dòng)態(tài)」中展示了圍繞該客戶的所有工作記錄,讓你實(shí)時(shí)了解客戶的維護(hù)動(dòng)態(tài),均衡資源投放;你還可以按工作類型篩選查看,快速查找有效信息。

3)拜訪計(jì)劃

在「拜訪計(jì)劃」告訴你接下來要完成的所有的客戶維護(hù)工作,確保客戶穩(wěn)步跟進(jìn)。

4)相關(guān)資訊

在「相關(guān)資訊」幫助你了解客戶最新動(dòng)態(tài),增加談資。