CRM軟件建立的模型越簡單就越可以實現效益，這是因為不同的服務器和不同的數據結構都有可能產生不同的數據，這樣，通常就會出現的數據要比管理系統的大，從而形成數據結構太復雜、數據一致性差的現象，同時，這也使得系統在分析數據的時候出現一系列問題，如運算時間長，系統不穩定和安全性低等等。

據調查分析顯示，不少企業在導入CRM軟件的時候，通常都只注意到導入前期的選擇或競標，不過，在導入后并沒有認真實施或是認為沒有必要花費人力物力實施，致使CRM軟件很快就被束之高閣。所以，CRM軟件業界專家都認為，CRM軟件成功的關鍵就是對CRM軟件實施過程的管理，主要體現在如下幾個方面：

第一，企業必須要分析現行業務狀況。對于CRM軟件實施的目標并非是越高越好，同樣的，實施的范圍也并非是越大越好，因此，企業應當根據自身情況去對企業現在存在的主要問題進行分析，并明確了解企業的實際需求，如：軟件應具有哪些功能，這些功能應解決哪些問題，日前暫時不需要哪些功能。企業只有在這個基礎上，才可以將CRM軟件實施的日標明確下來，也只有這樣，才可以針對性地選擇合適的軟件供貨商與CRM軟件產品。

第二，企業應當要建立高質量的CRM軟件實施團隊。此項目實施團隊應該由企業最高層管理者領導，CRM軟件涉及的各部門經理與業務骨干組成此實施團隊成員。對于CRM軟件的實施，團隊應全程參與，另外，為了能夠有效完成所設定的目標，還需要加強和軟件技術人員的溝通，并為其提供不同的專業意見。

第三，企業應當根據自身的實際需求，按照確定的實施目標來設計出詳細的項目總體方案，對實施過程中各個階段的實施內容、衡量標準進行詳細規劃和分階段管理，從而為確保項目成功實施提供保證。

企業在導入CRM軟件的時候往往遺漏的步驟是項目的投入產出效益分析和風險的預測防范，這也是不少企業實施CRM軟件不成功的其中一個主要原因。企業成功實施CRM軟件不可缺少的部分是加強項目的成本費用管理，并分析項目的投資回報率以及判斷項目經濟上的合理性 。

第四, 在實施階段的過程中，不僅需要完成CRM軟件的配置和客戶化，也要滿足各種業務需求。而在CRM軟件實施前，為了確保檢測系統設置無誤，還要時刻對系統進行相關的測試。如今后的業務處理流程是否合理、流暢，與其他信息系統是不是可以有效整合等等。

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